Como usar “Mover para estágio”?

A ação Mover para estágio permite automaticamente mover negócios entre estágios do canal de CRM. Uma vez selecionado o canal, você escolhe o estágio específico para o qual eles devem ser movidos. Nota: Se os contatos não estiverem no canal selecionado, eles não serão afetados por esta ação. Eles moverão para o próximo elemento conectado a Mover para estágio

Segue como configurar a função Mover para estágio:

  1. Adicione Mover para estágio no espaço de trabalho. Dê um clique duplo para acessar suas Propriedades.
  2. Selecione o canal onde estão os negócios.
  3. Selecione o estágio para o qual deseja mover os negócios.
  4. (Opcional) Configure o elemento para Executar múltiplas vezes se souber que tem o mesmo contato atribuído a vários negócios neste canal. Isso permitirá que o mesmo contato passe por este elemento mais de uma vez. (Certifique-se de habilitar Executar múltiplas vezes nos elementos restantes usados no fluxo de trabalho junto a este elemento).

É só isso. A ação está configurada. Você já pode continuar configurando os outros elementos do fluxo de trabalho.