Como usar “Contatos adicionados ao canal”?

A condição Contatos adicionados ao canal lhe permite abordar contatos com base se foram ou não adicionados a um canal de CRM selecionado. Com isso, é possível acompanhar contatos adicionados em qualquer estágio, ou em um estágio específico do canal. Nota: Este elemento está disponível apenas para as contas Pro e Max.

Antes de começar, certifique-se de criar o canal que deseja acompanhar (você pode usar este atalho para chegar ao editor de canais).

Para configurar Contatos adicionados ao canal,

1. Arraste e solte o elemento no espaço de trabalho. Dê um clique duplo para abrir suas Propriedades.
2. Selecione o canal, e então o estágio que quer usar como acionador. São algumas opções:

  • Selecione Qualquer estágio para acompanhar contatos adicionados em qualquer lugar do canal
  • Selecione Qualquer estágio aberto para acompanhar os contatos adicionados apenas como negócios abertos
  • Selecione Qualquer estágio fechado para configurar o próximo passo para contatos movidos para um estágio de Perdido, Obtido ou Congelado (se forem usados)
  • Selecione Estágio específico, e então escolha o nome do mesmo para restringir a condição a apenas um estágio.
    Expanded dropdown to choose stages from is shown

3. Selecione as propriedades de tempo. (Esta configuração informa a condição quando começar a mover pessoas pelo caminho negativo).

  • Selecione Nunca se quer que o elemento aguarde indefinidamente. Ele nunca enviará pessoas pelo caminho negativo. Ao invés disso, sempre que alguém for adicionado no estágio do canal especificado por você, ele moverá para o próximo elemento ligado ao conector positivo (verde).
  • Selecione Após algum tempo e selecione o tempo de espera. Qualquer pessoa que atenda a condição dentro do tempo de espera selecionado passa para o caminho positivo. Quando o tempo de espera acaba, todo o restante é automaticamente motivo para o conector negativo. (Esta configuração não funcionará se a condição for usada como elemento de início no fluxo de trabalho).

4. (Opcional) Configure o elemento para Executar múltiplas vezes se sabe que tem o mesmo contato adicionado como diversos negócios no canal e estágio (ou estágios) selecionados. Isso permitirá que o mesmo contato passe por este elemento mais de uma vez. (Certifique-se de Executar múltiplas vezes nos elementos restantes usados no fluxo de trabalho junto a este elemento).
5. (Opcional) Ative a opção para incluir todos que já estão no canal. Caso contrário, a condição acionará o fluxo apenas para contatos adicionados no canal após seu início.
6. (Opcional) Customize o visual da condição ao selecionar a cor.

Usar a condição no começo e no meio de um fluxo de trabalho

Alguns elementos de propriedade funcionam de forma diferente, com base de onde colocou o elemento no fluxo. Isso afeta como você pode usar as configurações de tempo, como conecta outros elementos nesta condição e se consegue acionar um fluxo para os contatos que já estão em um canal. Seguem alguns pontos principais:

O conector negativo (vermelho) funciona de forma diferente quando é usado no começo e no meio de um fluxo de trabalho.

  • Quando ele é usado como elemento de início, apenas o conector positivo (verde) fica ativo. A condição só é acionada quando contatos são adicionados como negócios em um canal. Portanto, nenhum contato deixará o elemento através do conector negativo. Caso use esta condição como elemento de início, você pode colocar as configurações de tempo em Nunca.
    Added to pipeline condition configured as a start element is shown
  • Ao usá-lo dentro de um fluxo de trabalho, funcionam ambos os caminhos (negativo e positivo). Neste caso, você pode usar as configurações de tempo em Propriedades para estabelecer após quanto tempo deseja que as pessoas que estão no elemento passem para o caminho negativo, para o próximo elemento do fluxo.
    Time settings for Added to pipeline used in the middle of a workflow

Esta condição pode aceitar contatos que já estão no canal quando é usada como elemento de início.

Contatos que já estão em um canal podem ser adicionados a um fluxo ao ativar Incluir contatos que já estão no canal quando o fluxo começa.

Option to include existing deals is turned on

Exemplo 1
Contatos adicionados ao canal como elemento de início

Digamos que você queira configurar a condição para acionar um fluxo de trabalho para todos os negócios atuais e futuros adicionados a um estágio de Proposta, em um canal específico. Segue o que precisa fazer:

1. Configurar o canal e o estágio.
2. Ativar Incluir contatos que já estão no canal quando o fluxo de trabalho começa.
3. Deixar as condições de tempo em Nunca.
4. (Opcional) Configure o elemento para Executar múltiplas vezes se sabe que o mesmo contato pode ser adicionado como diversos negócios no canal e estágio (ou estágios) selecionados. Isso permitirá que o mesmo contato passe por este elemento mais de uma vez.

Condition configured to allow current and future deals

Exemplo 2
Contatos adicionados ao canal no meio de um fluxo de trabalho

Aqui, mostramos como configurar a condição quando deseja mover os contatos para o caminho positivo assim que forem adicionados a um estágio de Proposta de um canal específico. Adicionalmente, digamos que queira aguardar uma semana antes de começar a mover todo o restante pelo caminho negativo. (Esta situação se aplica apenas se usar esta condição dentro do fluxo de trabalho).

1. Configurar o canal e o estágio.
2. Selecionar Após algum tempo e alterar o número de dias para 7.
3. (Opcional) Configure o elemento para Executar múltiplas vezes se sabe que o mesmo contato pode ser adicionado como diversos negócios no canal e estágio (ou estágios) selecionados. Isso permitirá que o mesmo contato passe por este elemento mais de uma vez.

Condition configured to move people down negative path after 7 days