Como usar o filtro “Estágio”?

O filtro Estágio lhe permite se direcionar para um grupo específico de contatos, com base em um estágio qualquer ou específico de um canal. Você pode filtrar por estágios abertos ou fechados ou por um estágio específico no canal.

O Estágio lhe ajuda a planejar o próximo passo para seus negócios, com base no fato de estarem ou não em um estágio selecionado de um canal. Ele possui dois conectores – positivo e negativo. Todos que atendam os critérios estabelecidos no elemento Propriedades moverão pelo caminho positivo. Aqueles que não atenderem estes critérios, moverão para o caminho negativo.

  1. Arraste e solte o elemento no espaço de trabalho. Dê um clique duplo para abrir suas Propriedades.
  2. Selecione o canal, e depois o estágio pelo qual filtrar os negócios. Suas opções de filtro por estágio são:
  • Selecione Qualquer estágio para se direcionar a todos os contatos de um canal específico.
  • Selecione Qualquer estágio aberto para se direcionar a todos os estágios abertos de um canal.
  • Selecione Qualquer estágio fechado para se direcionar a negócios em estágio Perdido, Obtido ou Congelado (se usados).
  • Selecione Estágio específico, depois selecione o nome do mesmo para restringir o filtro a apenas um estágio.

É só isso. Conecte o filtro a outros elementos no fluxo de trabalho. Antes de publicar o fluxo, certifique-se de configurar todos os detalhes necessários (se um elemento estiver em cinza após tê-lo ligado a outros elementos, isso significa que ainda não configurou seus recursos).