Automatizar o gerenciamento do canal CRM

O template Automatizar o gerenciamento do canal CRM permite que você mova negócios CRM pelos estágios do canal com base no envolvimento deles em suas ofertas. Isso ajuda você a:

  • criar um fluxo de trabalho que é acionado quando seus contatos são adicionados como negócios em um canal específico,
  • mover negócios entre estágios do canal com base nas condições criadas por você,
  • atribuir tags para identificar contatos com os quais precisa falar pessoalmente, já que não se envolvem em suas mensagens.

Visão geral do template

Categoria: Envolvimento e retenção
Elementos no template: 10
Número mínimo de elementos para configurar: 8
Elemento CRM disponível apenas para contas Pro e Max

Template preview showing the 10 elements used to automate a pipeline

Segue o que você precisa para configurar os elementos e publicar o template como fluxo de trabalho:

  • mensagens de automatização ou mensagens que possam ser usadas para tanto,
  • tags (opcional). Você pode criar tags conforme cria o fluxo de trabalho, mas é melhor ter um plano básico de colocação de tags já montado.

Configuração do template

Todos os elementos em cinza precisam ser configurados. Dê um clique duplo no elemento para abrir sua guia de Propriedades.

1. Para a condição Contatos adicionados ao canal, selecione o canal e o estágio que deseja configurar como acionador. Mantenha as configurações de tempo em Nunca. Opcionalmente, é possível habilitar a chave na posição Adicionar contatos que já estão no canal quando o fluxo começa. Mantenha-a desabilitada se deseja que apenas que apenas os contatos adicionados ao canal após o início do fluxo entrem nesta condição.
2. Para o elemento Enviar mensagem, use os menus para selecionar as mensagens que deseja usar.
3. A condição Link clicado? está predefinida para qualquer newsletter/qualquer link. É possível modificar as configurações para que melhor atendam suas necessidades. Para acompanhar a mensagem usada no elemento Enviar mensagem, selecione Automatização para o tipo de mensagem, e depois a mensagem e link para acompanhar (a seleção será limitada às mensagens usadas nos elementos precedentes do fluxo de trabalho).
4. Para a ação Mover para estágio, use os menus para selecionar o canal onde estão os negócios, e o estágio para onde deseja movê-los após terem clicado no link.
5. Para o elemento Enviar mensagem, use os menus para selecionar a mensagem que deseja usar. Por exemplo, uma mensagem com uma recomendação de produtos.
6. Configure o elemento URL visitada para acompanhar se os contatos visitaram o site do produto.

a. Dê um clique duplo no elemento. Isso abrirá um pop-up para que você Copie o código JavaScript.
b. Clique em Copiar código para copiar o snippet da área de transferência e fechar a janela. (Nesta altura, é melhor salvar como documento temporário, caso copie alguma outra coisa para a área de transferência).
c. Em Propriedades, insira a URL do site do produto que deseja acompanhar. Use uma opção curinga se deseja acompanhar todas as visitas, em qualquer lugar do seu site. Para saber mais sobre como configurar o elemento e utilizar curingas, acesse Como configuro propriedades para a condição URL visitada?

Nota: Após terminar de configurar o template, é necessário que você copie o snippet ao sistema de administração do seu website, ou o insira diretamente o código-fonte HTML.

Para obter instruções detalhadas sobre como instalar o código de acompanhamento, acesse Como coloco o código de acompanhamento JavaScript no meu website?

7. Para a ação Mover para estágio, use os menus para selecionar o canal onde estão os negócios e o estágio para o qual deseja movê-los após terem visitado a URL especificada na condição acima.
8. Para as ações de Tag ligadas aos conectores negativos (vermelhos) de Link clicado e URL visitada, selecione as tags para atribuir aos contatos aos quais precisa abordar de alguma outra maneira.
9. Clique em Salvar e publicar quando terminar de configurar, ou Salvar e sair caso deseje terminar a configuração depois (ele aparecerá como rascunho na página Gerenciar fluxos de trabalho).

Indo além

Este template pode ser adaptado para atender suas necessidades de vendas e marketing. Você pode, por exemplo:

  • adicionar mais condições e ações de Mover para estágio, dependendo do número de estágios em seu canal,
  • trocar as condições usadas no fluxo de trabalho por outras. Por exemplo Compra (esta condição apenas tem um caminho positivo), Se a tag ou Se a classificação,
  • pular o uso de tags, ou atribuir classificação ao invés delas.

Fluxos de trabalho relacionados

Este template pode ser combinado com Adicionar contatos a canal de CRM.