Confirmar qualificação do negócio CRM

Você pode usar o template Confirmar qualificação de negócio CRM para se certificar que seus leads tenham qualificação de vendas antes de prosseguir em um canal. Isso lhe ajuda a criar um fluxo de trabalho que:

  • é acionado quando contatos são adicionados a um canal específico (seja num estágio qualquer ou específico),
  • verificar se os contatos devem permanecer no canal utilizando os critérios especificados no filtro Segmento dinâmico,
  • remover contatos não qualificados no canal,
  • para os contatos qualificados, remover quaisquer tags que os identificariam como não preparados para o processo de vendas.

Visão geral do template

Categoria: Qualificação de lead
Elementos no template: 4
Número mínimo de elementos para configurar: 4
CRM disponível apenas nos pacotes Pro e Max

Template preview for a workflow confirming deal qualification

Segue o que você precisa para configurar os elementos e publicar o template como fluxo de trabalho:

  • tags (opcional). Você pode criar tags conforme cria o fluxo de trabalho, mas é melhor ter um plano básico de colocação de tags já montado.
  • um filtro customizado criado usando as condições de sua escolha em Busca avançada. (Você pode criar um filtro dentro do fluxo, mas as condições no elemento Filtro dinâmico não incluem todos os critérios de busca disponíveis).

Configuração do template

Todos os elementos em cinza precisam ser configurados. Dê um clique duplo no elemento para abrir sua guia de Propriedades. Todos os elementos têm a opção de Executar múltiplas vezes habilitada caso o mesmo contato entre em seu fluxo de trabalho mais de uma vez.

  1. Para a condição Contatos adicionados ao canal, selecione o canal e o estágio que deseja usar como acionador. Caso queira acompanhar contatos adicionados em qualquer lugar do canal, selecione Qualquer estágio. Mantenha as configurações de tempo em Nunca. O elemento tem configuração prévia para Executar diversas vezes caso o mesmo contato seja adicionado no canal mais de uma vez.
  2. Configure o filtro Segmento dinâmico usando as condições em Propriedades ou use um segmento existente salvo como campo customizado. Por exemplo, você pode verificar se os contatos possuem um conjunto específico de campos customizados ou se sua localização geográfica indica que deveriam estar em outro canal.
  3. Para o elemento Excluir do estágio, selecione o canal que está acompanhando. Para remover os contatos que não atendem os critérios de qualquer lugar do canal, selecione Qualquer estágio.
  4. Para a ação Tag, selecione qual tag deseja remover.
  5. Clique em Salvar e publicar quando terminar de configurar, ou Salvar e sair caso deseje terminar a configuração depois (ele aparecerá como rascunho na página Gerenciar fluxos de trabalho).

Indo além

Este template pode ser adaptado para atender suas necessidades de vendas e marketing. Basta pular a ação Tag.