Remover negócio CRM da lista de marketing

Você pode usar o template Remover negócio CRM da lista de marketing para manter os negócios focados no conteúdo de vendas e evitar enviar muito conteúdo de marketing. Isso lhe ajuda a criar um fluxo de trabalho que:

  • é acionado quando contatos assinam mais de uma de suas listas de marketing,
  • usa um filtro de Estágio para verificar se os contatos estão em qualquer lugar de um canal específico de CRM,
  • exclui os contatos da lista selecionada.

Visão geral do template

Categoria: qualificação de lead
Elementos no template: 3
Número mínimo de elementos para configurar: 2
CRM disponível apenas nos pacotes Pro e Max

Template preview showing all elements used to remove deals from a marketing list

Configuração do template

Se um elemento estiver em cinza, isso significa que você precisa configurar suas propriedades. Dê um clique duplo no elemento para abrir suas Propriedades.

  1. A condição Assinou via está previamente configurada para qualquer lista e método. Recomendamos que modifique as configurações para melhor atender suas necessidades. Na guia de Propriedades do elemento, use os menus para restringir por lista e método.
  2. Para o filtro Estágio, use os menus para selecionar em qual estágio ou estágios em um canal específico deseja filtrar os negócios.
  3. Para a ação Remover contato, selecione a opção para remover contatos de uma lista e, em seguida, escolha a lista que usou na condição Assinou via.
  4. Clique em Salvar e publicar quando tiver terminado de configurar o template, ou Salvar e sair se deseja terminar de configurá-lo posteriormente (ele aparecerá como rascunho na página Gerenciar fluxos de trabalho).