Como editar negócios?

Ao adicionar negócios em um pipeline, as únicas informações necessárias são o nome do negócio e o estágio ao qual deseja adicioná-lo. As informações adicionais que você pode incluir são: a data Fechar até, gerente de conta, valor e moeda. Conforme você continua trabalhando nos seus negócios, você descobre mais sobre eles, além de estabelecer e manter comunicação. Por causa disso, você pode querer adicionar ou editar as informações existentes, além de lembretes para a Próxima ação e comentários, acessando Dados do negócio.

Editar dados na visualização de estágio

  1. Localize o negócio para o qual deseja editar as informações. Passe o mouse sobre o menu de Ações no cartão e selecione Editar.
  2. Edite o rótulo. Também é possível inserir ou editar a data de fechamento, gerente de conta, valor e moeda. Suas mudanças são salvas automaticamente, assim que você clica em qualquer local da página.
  3. Clique em Adicionar ação para configurar lembretes sobre um email, chamada ou reunião. Também é possível configurar um lembrete customizado. Adicione dados adicionais na nota, selecione o momento e clique em Salvar. É possível adicionar até 6 ações.
    As ações formam uma agenda para o negócio. É possível ter uma visualização prévia dela para cada dia, através da opção Calendário. Vá para CRM >> Calendário para pré-visualizar todas as suas ações de negócios.
    CRM calendar and agenda
  4. Adicione comentários adicionais no campo disponível.

É possível rever os campos customizados atribuídos a cada negócio. No entanto, não é possível adicionar novos campos customizados.

Clique em Histório do negócio para ver todas as mudanças, como adição ao pipeline, adição ou mudança de estágio, ou adição ou exclusão de nota.

Editar dados na visualização de lista

  1. Localize o negócio para o qual deseja editar as informações. Passe o mouse sobre o menu de Ações e selecione Editar.

Siga os passos de 2 a 4, conforme explicados na seção Editar dados na visualização de estágio.