Como gerenciar o progresso dos negócios em um pipeline?

É possível mover negócios entre estágios ou removê-los completamente de um pipelinel.

Como mover negócios entre estágios?

Há algumas maneiras de se fazer isso, dependendo de qual visualização de pipeline é utilizada.

Mover negócios na visualização de estágio

Você pode arrastar e soltar:

  • negócios individuais entre estágios
  • múltiplos negócios entre estágios. Clique nos negócios que deseja mover e arraste-os ao estágio de destino. Eles continuam selecionados, portanto, é possível desfazer a ação. Ao terminar, clique em Desmarcar todos. Também é possível clicar em negócios individuais se deseja desmarcar apenas alguns específicos.

Para mover negócios de diferentes estágios para outro estágio específico, clique para selecioná-los e selecione Mover negócios para o estágio. Em uma janela pop-up, escolha o estágio e clique em Mover negócios.

mover negócios selecionados de diferentes estágios

Para mover negócios na visualização gerenciar negócios, você pode:

  • Passar o cursor sobre o menu de Ações e selecionar Mover para estágio. Na janela pop-up, selecione o estágio. Este método é ótimo para mover negócios individualmente.
  • Selecione múltiplos negócios e clique em Mover negócios para estágio. É possível marcar as caixas individuais ou utilizar a caixa no alto para selecionar todos os negócios exibidos.

Como excluir negócios de um pipeline?

Há algumas maneiras de se fazer isso, dependendo de qual visualização de pipeline está usando.

Na visualização de estágio, passe o cursor sobre o menu de Ações. Selecione Excluir e confirme que deseja excluir o negócio.

Na visualização gerenciar negócios, você pode:

  • Passar o mouse sobre o menu de Ações e selecionar Excluir. Depois, confirme que deseja excluir o negócio. Este método é ótimo para mover negócios individualmente.

Selecionar múltiplos negócios e clicar em Excluir negócios selecionados. É possível marcar as caixas individuais ou utilizar a caixa no alto para selecionar todos os negócios exibidos.