O que é um estágio?

Um estágio é o fundamento básico de um pipeline. Ele representa um passo específico do processo, vendas ou qualquer outro negócio ou comunicação, que você tenha desenvolvido para seus negócios. Cada estágio deve possuir um nome que comunica melhor o que você deseja que ele alcance com os negócios adicionados.

Na GetResponse, há duas principais categorias de estágios, os abertos e os fechados.

  • Estágios abertos podem ter nomes como Recém-qualificados, Apresentação, Proposta ou Negociação.
  • Os Estágios fechados podem ser divididos entre Obtidos e Perdidos. Estes são os dois tipos automaticamente inclusos no pipeline quando você começa a montá-lo. Você pode adicionar um terceiro tipo de estágio fechado, geralmente chamado de Congelado.

Em um pipeline, você pode manualmente mover negócios entre os estágios para registrar seu progresso. Na Busca de contatos, você pode pesquisar contatos adicionatos como negócios. É possível configurar sua busca para encontrar contatos em um pipeline ou estágio específico, e depois salvar os critérios de busca como um filtro customizado.

Como adicionar ou excluir estágios?

Como padrão, cada novo pipeline corresponde a 5 estágios – 3 abertos e 2 fechados. Os pipelines podem ter um máximo de 17 estágios abertos e 3 fechados. É possível editar sua edição ou exclusão de estágios a qualquer momento. Para começar a editar os estágios:
1. Clique no ícone Ações do lado direito para visualizar todas as ações disponíveis para o pipeline.

pipeline settings indicated

2. Clique em Abrir (ou clique no nome do pipeline para obter acesso rápido e fácil).
3. Quando o pipeline abrir, clique em Editar estágios ao lado do nome do mesmo.
editing options active

4. Suas opções de edição ficarão disponíveis. Adicione ou exclua estágios, se desejar modificar o pipeline:

Actions menu indicated

Adicionar um estágio

  • Clique no botão Adicionar estágio aberto para adicionar mais estágios abertos. Cada novo estágio é adicionado como primeiro do pipeline, mas você pode arrastar e soltar os estágios para reorganizá-los.
  • Clique no botão Adicionar estágio fechado para adicionar um estágio fechado adicional, para negócios Congelados. Estágios fechados não podem ser reorganizados.

Excluir um estágio

Localize o estágio que deseja excluir e clique em Excluir estágio.

Reorganizar estágios

Passe o cursor sobre o ícone de arrastar e soltar, por cima do nome de um estágio. Arraste o estágio para sua nova posição.

drag and drop

6. Clique em Salvar.

Quais ações são possíveis para um estágio?

É possível adicionar novos negócios, enviar uma mensagem e exportar negócios. Basta passar o mouse sobre as Ações para abrir o menu e selecionar a ação que deseja realizar.

Nota: Se deseja exportar todos os negócios atualmente em seu pipeline, vá para a página Gerenciar pipeline e selecione Exportar negócios do menu de Ações do pipeline.