O que é um pipeline?

Um pipeline é uma representação visual de um processo, seja ele uma venda ou interação de negócios, desenvolvido por você para seus clientes atuais e futuros. As peças fundamentais de um pipeline são chamadas de estágios. Eles representam passos específicos do processo. Existem dois principais tipos de estágio: os abertos e os fechados. O pipeline mais curto que você pode criar possui 1 estágio aberto e 2 fechados. O pipeline mais longo pode consistir de até 17 estágios abertos e 3 fechados.

Você pode exibir os pipelines na visualização de estágio ou de gerenciamento de negócios. A visualização de estágio lhe permite ver todo o processo, editando estágios e dados individuais dos negócios, além de arrastá-los e soltá-los entre estágios. A visualização de gerenciamento de negócios é útil para ver a lista de todo os negócios, além de realizar ações gerais, como excluir vários negócios ou movê-los entre estágios.

Como criar um pipeline?

Quando você decide criar um pipeline, apresentamos um template básico, que você pode utilizar como é ou customizá-lo para melhor atender seu processo. O template inclui 3 estágios previamente carregados: 3 abertos e 2 fechados. Eles já estão rotulados como Recém-qualificados, Apresentação, Proposta, Obtido e Perdido, mas você pode alterar os nomes para atender suas necessidades.

Para criar um pipeline:

1. Vá para Menu>CRM simples e clique em Criar pipeline.
2. Insira o nome do pipeline no espaço fornecido.
3. Adicione novos estágios, caso deseje modificar o pipeline:

  • Clique no botão Adicionar estágio aberto para adicionar mais estágios abertos. Cada novo estágio é adicionado como o primeiro de um pipeline.
  • Clique no botão ** Adicionar estágio fechado** para adicionar um estágio fechado adicional para negócios Congelados.

4. Para alterar o nome de um estágio, exclua o nome existente e adicione um novo.

5. Clique em Salvar para finalizar a construção do pipeline.

Você já pode começar a adicionar negócios ao seu pipeline.

Posso editar pipelines existentes?

Você pode consultar e editar pipelines na página Gerenciar pipelines. Clique no ícone Ações do lado direito para visualizar todas as ações disponíveis para o pipeline.
Para editar um pipeline:
1. Clique no ícone Ações do lado direito para visualizar todas as ações disponíveis para o pipeline.

Actions menu indicated

2. Clique em Abrir (ou clique no nome do pipeline para obter acesso rápido e fácil).
3. Clique de Editar estágios ao lado do nome do pipeline.
pipeline settings indicated

As opções adicionar, excluir, renomear ou reorganizar estágios ficam disponíveis.

editing options active

Nota: Não é possível excluir os estágios Obtidos e Perdidos. Se você decidir excluir um estágio que contém negócios, precisará especificar se deseja excluir os negócios ou movê-los para outro estágio.