O que são os negócios?

Na GetResponse, negócios são contatos que você adiciona em um pipeline. São chamados de “negócios” porque representam oportunidades de negócio. Você pode subir uma ou mais listas de contatos, selecionar filtros customizados específicos, ou mesmo manualmente selecionar os negócios que deseja adicionar. Adicionar negócios a um pipeline não requer confirmação dupla (eles já estão em sua lista de contatos, e já optaram por receber suas mensagens).

Você pode adicionar até 1.000 negócios de cada vez em uma determinada abertura estágio (mas recomendamos a pré-seleção dos negócios que deseja adicionar).

Como adicionar negócios?

Você pode adicionar negócios conforme cria um novo pipeline, ou pode adicioná-los em pipelines existentes. Assim que abrir um pipeline,

1. Clique em Adicionar negócios.
2. Selecione uma ou mais listas ou filtros customizados e clique em Aplicar.
3. Selecione se deseja adicionar todos os contatos ou selecioná-los manualmente das listas e filtros selecionados. Em seguida, clique em Próximo.
4. Atribua as informações de negócio aos contatos selecionados:

  • Rótulo (obrigatório)— o nome da categoria na qual deseja adicionar seus negócios, ex.: tipo de produto ou serviço.
  • Selecione o estágio ao qual adiciona contatos (obrigatório).

Você também pode colocar informações adicionais:

  • Data de Fechar até— o momento no qual você presume que o negócio foi perdido.
  • Nome do Gerente de conta
  • Valor do negócio

5. Clique em Próxima.

Seus negócios aparecem no estágio que você selecionou para eles. Daí em diante, é possível consultar e editar os detalhes dos seus negócios:

  • Na visualização de estágio, arraste e solte os negócios para movê-los dentro ou fora dos estágios.
  • Na visualização de lista, você pode organizar negócios por e-mail, nome, estágio, valor, gerente de conta, data de fechamento e lembrete.

É possível adicionar negócios automaticamente em um pipeline?

Sim, é possível adicionar contatos automaticamente a um pipeline. Ao adicionar novos negócios, você pode habilitar um recurso que converte contatos atuais e futuros em negócios e os adiciona a um estágio específico do pipeline. Nota: Esta opção apenas funciona para listas. Não é possível utilizá-la com filtros customizados.

Para habilitar a adição manual de contatos

1. Vá para CRM>>Gerenciar pipeline* e clique no pipeline específico.
2. Clique em **Adicionar negócios
.
3. Selecione uma lista. Depois, selecione a opção para adicionar um contato existentes e futuros na lista.
4. Clique em Próximo para passar para a configuração de dados do negócio. Ao terminar, clique em Próximo.

Um ícone sob o nome do estágio indica que contatos são convertidos em negócios automaticamente neste estágio. Se desejar, você pode repetir os passos para outra lista futuramente.

Para consultar os dados da conversão automática, clique no ícone. Você poderá consultar os dados básicos dos negócios, a lista de contatos da qual são adicionados e quantos negócios foram adicionados automaticamente.

Caso deseje parar de adicionar contatos automaticamente ao pipeline, mova a chave para a posição Off. Quando quiser voltar a adicionar futuros contatos, troque para a posição On.

Copiei meus contatos em diferentes listas. O que acontece com os duplicados?

Se existirem contatos duplicados nas listas selecionadas, nós os removemos e adicionamos apenas um contato como negócio.

Posso criar múltiplos negócios para o mesmo contato no mesmo pipeline?

Sim, é possível criar múltiplos negócios para o mesmo contato (adicionar o mesmo contato como vários negócios). Ao adicionar negócios, não selecione múltiplas listas ou filtros customizados. Selecione uma lista de cada vez, para adicionar o contato a atribuir-lhe um rótulo apropriado. Repita esta ação para cada rótulo que deseja atribuir.